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    两大龙头已翻倍,机器人最强细分是它

    时间:2022-07-30 08:34:20  编辑:敖包信息网  来源:敖包网  浏览:18019次   【】【】【网站投稿

      7月27日,机器人概念股再现涨停潮,值得注意的是,本轮龙头中大力德、绿的谐波6月以来涨幅已均超100%,而其机器人相关产品都是减速器。   其中中大力德曾在互动平台表示,公司的谐波减速器已经实现量产,主要运用于工业机器人和工业自动化场景。绿的谐波为谐波减速器龙头,另外今日盘中一度接近20%涨停的汉宇集团也表示拥有谐波减速器。   为什么减速器“最”强?成本占比高,用量或大幅提升   马斯克称将于9月30日公布人形机器人原型机,目前该产业链上游硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器;软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商。   国盛证券指出,类比工业机器人,从成本构成来看,控制器、伺服系统和减速器等三大零部件是产业链中技术壁垒最高、成本占比最大的环节,成本占比分别为10%、25%、35%。特斯拉Bot引领人形机器人时代,减速器用量有望大幅提升。   减速器是连接伺服电机和执行机构的中间装置,通过齿轮啮合将伺服电机的动力传递到执行机构上,起到匹配转速和传递转矩的作用。在工业机器人领域,减速器是最基础的核心部件,有谐波减速器和RV减速器两种类型。   其中RV减速器传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高,并具有更高的刚性和扭矩承载能力,一般放置在机器人机座、大臂、肩部等重负载的位置。   谐波减速器具有单极传动比大、体积小、质量小、运动精度高并能在密闭空间和介质辐射的工况下正常工作的优点,使其在机器人小臂、腕部、手部等部位具有较大优势。   市场空间超百亿   国盛证券根据人形机器人关节自由度、承载要求与空间容量估算减速器数量等猜测,产品需求大概如下:   其中1)谐波减速器:预计肩部、肘部、腿部、腕部、腰部、颈部等几个主要关节的谐波减速器用量为9-14个。   国盛证券假设谐波均价为1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波减速器价值量约为1.5万元,100万台人形机器人销量对应谐波需求量约为1000万个,对应市场规模150亿元。   2)RV减速器:人形机器人腰部、髋部空间较大,且对承载能力要求较高,预计配备RV减速器2-4个。   假设均价为3000元,单台用量为2个,则单台机器人RV减速器价值量约为6000元,100万台人形机器人销量对应RV减速器需求量约为200万个,对应市场规模60亿元。   国盛证券表示,整体看人形机器人未来放量将带动RV+谐波减速器需求持续增长。   国产减速器厂商有望获得更大市场份额   产业格局方面,据国盛证券研报,工业机器人时代减速器市场由海外厂商主导,目前国产替代趋势正逐步显现。   谐波减速器方面,技术较RV偏低,因此从技术上看对国产厂商而言更加易于突破,目前国产谐波减速器厂商已经开始进行国产替代,其中绿的谐波国内市占率已超过20%。   RV减速器方面,由于构型复杂,长期以来全球市场格局高度集中,纳博特斯克占据全球70%以上市场份额。近年来,伴随国产RV减速器的发展,纳博特斯克在中国的市场份额已低于全球水平,并呈下降趋势,根据高工机器人数据,2021年双环传动的国内市场份额仅次于纳博特斯克。   国盛证券认为,人形机器人带来减速器广阔需求,人形机器人时代,国产减速器厂商有望获得更大的市场份额,主要逻辑包括:   1)产能端:国内厂商扩产节奏快,有望更快满足减速器持续扩张需求。   全球谐波减速器龙头(哈默纳科)和RV减速器龙头(纳博特斯克)均为日本企业,考虑到日本的人工成本较高,国内厂商在扩产成本上备具一定优势。   2)成本端:人形机器人对硬件成本更为敏感,国内厂商具备性价比优势。特斯拉人形机器人的售价预计在17万人民币左右,若硬件供应商为国内,则可大幅降低机器人硬件成本。   还有什么环节价值量比较高?   资料显示,伺服系统、减速器和控制器是工业机器人的三大核心零部件。   东吴证券指出,核心零部件重要性十分突出,一方面高性能的零部件是实现机器人感知与运动的基础;另一方面核心零部件成本占比较高,人形机器人迎产业化机遇,可以关注核心零部件环节,比如除减速器外的伺服驱动、控制器等。


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