国轩高科GDR发行募资6.85亿美元 助力国际化战略落地

7月27日晚间，将要首批登陆瑞交所的国轩高科公告披露GDR发行后，对应新增基础证券A股股票上市暨股份变动情况。

公告显示，国轩高科GDR最终发行价格为每份30美元，募集资金总额约为6.85亿美元，预计将于苏黎世时间2022年7月28日正式在瑞士证券交易所上市。

国轩高科本次发行的GDR数量为2283.34万份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，所代表的基础证券A股股票为1.14亿股。本次发行未设置超额配售权，发行完成后公司总股本变更为17.79亿股。

国轩高科创始人、董事长李缜对此表示：“中国的企业走向国际，不仅要产品走向国际，还要技术走向国际，更要资本走向国际。国轩高科在瑞士GDR的成功发行，是公司国际化进程中的又一个里程碑 。”

刷新多项纪录

值得关注的是，国轩高科此次GDR发行创造了多个领先。

从现有的募资总规模来看，国轩高科GDR是中欧通规则落地以来瑞士证券交易所基础发行规模最大的GDR项目，是今年以来瑞士市场发行规模最大的股权融资项目，也是2018年以来新能源行业A股上市公司折扣最低的股权融资项目，发行折扣较启动当日A股收盘价仅折价3.5%。

另外，自4月27日董事会审议通过以来，国轩高科在仅3个月时间内高效完成境内外监管审批和发行工作，发行效率堪称高效。

据国轩高科招股说明书，作为国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，公司经多年发展已成为全球领先并快速增长的新能源解决方案提供商。

通过渗透电池全产业链的极具成本优势的商业模式，先进的电池软硬件技术，以及行业领先的研发实力，国轩高科已实现与全球众多客户战略合作，并积极开拓全球应用市场，在全球建设电池和材料基地，落地国际化战略布局。

业内人士称，国轩高科GDR成功发行，海外融资渠道将进一步拓展，有效支撑海外产能及市场布局，全球化战略也将得到全面落地。

国际化战略落地

查阅国轩高科3月底筹划GDR上市的提示公告。公司表示，国轩高科作为全球动力锂电池制造领军企业之一，在不断加大研发技术投入的同时积极拓展全球市场。

国轩高科本次GDR发行所募集的资金将主要用于公司国际化产业布局，加快公司国际化战略步伐。

近年来，国轩高科动力电池产品出货量快速增加，全球市占率稳居前列，尤其海外客户对公司产品的订单需求明显提升。随着全球各国陆续制订“碳中和”战略目标，新能源产业进入了快速发展时期，公司也处于国际化战略布局的关键阶段。

国轩高科计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能建设和配套产业建设，建设新一代一流的动力电池生产线，快速实现海外市场布局；吸引海外优秀研发技术人员和管理团队，打造优秀本地化团队；完善公司全球化产业链研发体系，加快实现研发产业化步伐。

同时，国轩高科表示，本次GDR发行上市是响应国内资本市场政策号召，深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展，特别是新一代制造业发展的重大举措。